Format haben heisst:
Stets das Angemessene tun.

Unsere sechs Werte bilden das Fundament unserer Arbeit und garantieren unseren Kunden eine vertrauenswürdige und verlässliche Partnerschaft. Erfahren Sie mehr über unsere Werte und wie sie sich in unserer täglichen Arbeit widerspiegeln.

Keine Interessenkonflikte

1
Unabhängiger Vermögensverwalter
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Format Vermögen und Anlagen AG ist ein unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter mit FINMA-Bewilligung für Kollektivvermögen. Wir betreuen private und institutionelle Anleger, verwalten individuelle Portfolios, Fonds und Vorsorgevermögen (Säule 3a, Freizügigkeit, Pensionskassen). Unser Fokus liegt auf Vertrauen, attraktiven Anlagemärkten, überdurchschnittlicher Performance und langfristiger Zusammenarbeit.

Unabhängiger Vermögensverwalter
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Verlässlichkeit

2
Gesunde Vertrauensbasis
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Unsere Kunden haben die Gewähr, dass wir einzig ihre Interessen verfolgen. Interessenkonflikte lassen wir nicht aufkommen, da wir ausschliesslich von den Honoraren unserer Kunden leben und konsequent auf Vergütungen von Banken oder Asset Managern verzichten (oder diese an unsere Kunden weitergeben). Grundsätzlich arbeiten wir nicht für Firmen, in die wir investieren.

Gesunde Vertrauensbasis
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Leistung

3
Überdurchschnittliche Performance
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Wir fokussieren uns auf ausgewählte Anlagen, um in diesen Gebieten zu den besten Vermögensverwaltern zählen zu können. Der objektive Vergleich mit sinnvollen Benchmarks und mit den Ergebnissen der Wettbewerber bestätigt, dass uns dies in der Vergangenheit gelungen ist.

Überdurchschnittliche Performance
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Basis für Anlageperformance

4
Fokus auf attraktive Anlagemärkte
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Wir fokussieren uns auf Aktien Schweiz und Obligationen Welt. Die Erfahrung zeigt: Der Schweizer Aktienmarkt ist einer der attraktivsten und hat in der Vergangenheit langfristig bessere Renditen erzielt als die meisten anderen Aktienmärkte. Mit Obligationen Welt können höhere Renditen als im Geldmarkt erzielt werden. Diese Strategie hat sich bewährt und bietet auch künftig das Fundament für ansprechende Renditen.

Fokus auf attraktive Anlagemärkte
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Dialog auf Augenhöhe

5
Transparenz
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Sämtliche Anlagekosten sind transparent, die Anlagestrategien nachvollziehbar und die Honorare den Marktgegebenheiten angemessen.

Transparenz
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Partnerschaftliche Zusammenarbeit

6
Langfristige Perspektive
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Format Vermögen und Anlagen AG ist unternehmergeführt und vollumfänglich im Besitz der geschäftsführenden Partner. Zufriedene Kunden sind unsere beste Werbung. Das Erreichen der Anlageziele unserer Kunden geniesst deshalb für uns oberste Priorität.

Langfristige Perspektive
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Ihr Vermögen,
unsere Formate

Bei Format Vermögen und Anlagen AG bieten wir eine breite Palette von Dienstleistungen an, um Ihre individuellen Anlageziele zu erreichen. Von Vermögensverwaltung über Beratungsdienstleistungen bis hin zur Vorsorge unterstützen wir Sie dabei, Ihr Vermögen optimal anzulegen und langfristig zu sichern.

Icon Team

Vermögensverwaltung

Unser Kerngeschäft ist die Vermögensverwaltung. Wir verfügen über Aktienanlagen, Obligationenanlagen und gemischte Mandate. Die damit verfolgten Anlageziele umfassen Kapitalgewinne, Einkommen und Vermögenserhalt.

Icon Handshake

Co-Investment

Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit an, in dieselben Vermögensanlagen zu investieren wie wir. Dass wir mit unseren Privatvermögen behutsam umgehen, versteht sich von selbst. Das Co-Investment dürfte für einen ruhigen Schlaf sorgen – zumindest sitzen wir gemeinsam im selben Boot.

Icon Sprechblasen

Beratungsdienstleistungen

Wir unterstützen Sie bei der Wahl der passenden Vermögensanlage und überprüfen diese regelmässig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse. Den meisten Ansprüchen können wir mit unseren Vermögensverwaltungs-Mandaten und Fonds gerecht werden. In besonderen Fällen bieten wir aber auch weitere Beratungsdienstleistungen an.

Icon Lupe

Vorsorge

Format bietet Portfolios für sämtliche Schweizer Vorsorgegefässe an. Dies beinhaltet Anlagen für die Säule 3a, Freizügigkeit, obligatorische Pensionskasse und überobligatorische Pensionskasse.

Wir sind hellwach,
damit sie gut schlafen.

Das ist nicht nur unser Motto, sondern auch unser Versprechen an Sie. Erfahren Sie mehr über die Experten hinter Format. Unser engagiertes Team aus erfahrenen Finanzexperten steht Ihnen zur Seite, um Ihre Anlageziele zu erreichen und Ihr Vermögen zu sichern.

Kundenberatung und Portfolio Management

Operations, Risk & Compliance

Verwaltungsrat

Bilanz Siegel
Bilanz Siegel
Bilanz Siegel

Ausgezeichnete
Performance

Für die erzielten Anlageergebnisse wurde Format in den letzten Jahren regelmässig als einer der besten Schweizer Vermögensverwalter ausgezeichnet, unter anderem dreimal als «Vermögensverwalter des Jahres» (2021, 2022 und 2024).

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