Lancierung von zwei neuen Schweizer Aktienanlagen

In den letzten Jahren sind vermehrt Kunden an uns herangetreten mit dem Wunsch einer Format Aktienanlage, welche nicht nur mittel- und langfristig eine Outperformance zur Benchmark erzielt, sondern auch in allen Marktphasen Renditen erreicht, die weniger stark vom Markt abweichen als jene der bestehenden Anlagen. Eine solche Anlage eignet sich sehr gut für ein langfristiges Halten.

Um diesem Kundenbedürfnis gerecht zu werden, lanciert Format zwei neue Aktienanlagen. Beide neuen Anlagen wenden dieselbe Anlagephilosophie an wie die bestehenden Anlagen Aktien Schweiz Wachstum, Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen und Aktien Schweiz Dividenden-titel. Beide sind als Fonds und ab CHF 1 Mio. als Vermögensverwaltungsmandat verfügbar. Unser Vermögensverwaltungshonorar der beiden Anlagen beträgt 1% pro Jahr.

Im September haben wir die bestehende Format Aktien Schweiz Anlage in Format Aktien Schweiz Wachstum umbenannt. An der Anlage ändert sich sonst nichts. Die Namensänderung bringt einerseits den seit Lancierung bestehenden Fokus auf Wachstumstitel zum Ausdruck, und macht andererseits den Namen Aktien Schweiz für eine der neuen Anlagen frei.
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Format Aktien Schweiz

Format Aktien Schweiz investiert in etwa je zur Hälfte in Wachstums- und in Dividendentitel, mehrheitlich in Aktien von grossen und mittelgrossen Firmen. Anlageuniversum und Benchmark sind der Swiss Performance Index (SPI). 

Ziel der Anlage ist eine mittel- und langfristige Outperformance zum SPI sowie eine geringere Abweichung zum SPI als die bestehenden Anlagen Aktien Schweiz Wachstum und Aktien Schweiz Dividendentitel. Die Outperformance zum SPI wird durch die Titelauswahl und die geringeren Abweichungen zum SPI durch die Kombination von Wachstums- und Dividendentiteln angestrebt. 
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Format Aktien Schweiz Dynamisch

Basis für Format Aktien Schweiz Dynamisch ist ein Einzeltitelportfolio, das identisch ist mit jenem von Format Aktien Schweiz, also in etwa je zur Hälfte in Wachstums- und Dividendentitel sowie mehrheitlich Aktien von grossen und mittelgrossen Firmen. Anlageuniversum und Benchmark dieser Anlage sind ebenfalls der Swiss Performance Index (SPI). 

In ausserordentlichen Situationen kann die Portfoliozusammensetzung von Format Aktien Schweiz Dynamisch nach Einschätzung von Format auf bis zu 100 % Dividendentitel oder 100 % Wachstumstitel angepasst werden; zudem kann auch ein höherer Anteil von Aktien kleinerer Firmen ins Portfolio aufgenommen werden. Ausserordentliche Situationen sind beispielsweise sehr ausgeprägte Wachstumsphasen wie jene im Jahr 2021 oder Krisenphasen wie jene im Jahr 2022.

Ziel der Anlage ist eine mittel- und langfristige Outperformance zum SPI und zu Format Aktien Schweiz. Die Outperformance zum SPI wird durch die Titelauswahl und jene zu Format Aktien Schweiz (neu) durch die Allokationen in ausserordentlichen Phasen angestrebt. 

Für Fragen oder für eine Beratung zu den beiden neuen Aktienanlagen stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner bei Format gerne zur Verfügung.

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